Fondům CREDITAS se vloni dařilo

Retailové fondy CREDITAS investiční společnosti (CIS) vykázaly za loňský rok zajímavé zhodnocení. Smíšený fond Max Variant CZ se zhodnotil meziročně o 6,74 %, Nemovitostní dokonce o 10,6 %. Od svého vzniku v roce 2019 dosáhl retailový fond Nemovitostní 40,04 % a řadí se tak k nejúspěšnějším českým realitním fondům. CIS má za sebou zároveň další důležitý milník. Po letech úspěšného působení jako obhospodařovatel fondů teď přidává na základě licence ČNB další činnost – stává se administrátorem investičních fondů.

„Klesající úrokové sazby a poměrně vysoká předchozí inflace posunuly preference retailových klientů od spořicích účtů více k dalším nástrojům, jako jsou termínované vklady nebo právě podílové fondy. Například CREDITAS Nemovitostní zaznamenal během loňska příliv 550 milionů korun nových investic,“ komentuje vývoj ředitelka retailového bankovnictví Banky CREDITAS Ivana Pícková.

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV je speciální fond nemovitostí, který investuje na realitním trhu. Fond cílí primárně na funkční nemovitosti, které jsou schopné generovat okamžitý hotovostní tok. Jde především o nemovitosti komerčního typu, jako jsou skladové a logistické parky a průmyslové objekty, investovat může i do administrativních budov a obchodních a multifunkčních center. Do jeho portfolia patří obchodně logistický Business Park Čestlice a Business Park Písek a také areály v Trmicích, Pardubicích či Letňanech.

Cílem Max Variant CZ je prostřednictvím kombinací investic do akcií a dluhopisů, doplněných ve vhodných případech o některé cenné papíry vydávané investičními fondy dosahovat vyššího výnosu, než jaký je běžný a obvyklý u dluhopisového nebo peněžního trhu. Smíšený charakter podílového fondu umožňuje v rámci limitů definovaných statutem fondu lépe reflektovat podmínky – výnosnost a rizikovost různých investičních nástrojů – aktuálně panující na kapitálovém a peněžním trhu.

CIS zároveň získala licenci ČNB k výkonu další činnosti a nově působí také jako administrátor investičních fondů. „Rozšíření naší licence o administraci fondů je pro nás klíčovým krokem kupředu, administrace fondů v našem vlastním režimu nám umožní lépe kontrolovat celý proces fungování investičních fondů, zvyšovat jeho efektivitu a přinášet vyšší komfort investorům,“ říká Roman Dziadkiewicz, výkonný ředitel CREDITAS investiční společnosti.  

Hodnota investice může v průběhu času kolísat, návratnost investované částky není zaručena. Historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID).